Julius es un niño de clase alta en la Lima de los años cincuenta. Vive en un palacio con su aristocrática familia y una extensa servidumbre. Julius muy tempranamente empieza a sufrir golpes en su vida: luego de morir su padre, pierde a su querida hermana Cinthia y se queda solo con una madre que no lo atiende y unos hermanos que son muy poco amigables con él. Afectivamente, entonces, solo le quedan los empleados de servicio de su casa y el amor de Vilma, su nana. Conforme pasan los años, Julius poco a poco irá perdiendo la inocencia, al descubrir y nunca comprender un mundo adulto lleno de desigualdades e injusticias.