Tobi vive con su abuelo postizo en una humilde casita, subsisten juntando cartones y gracias al especial talento del niño tocando la armónica. Un día Tobi encuentra un libro mágico el cual habla y cuenta sus historias y las materializa. Diversos personajes de realidad y fantasía van guiando a Tobi en de distintas aventuras que lo acercan a la posibilidad de cumplir su más profundo deseo, el de tener una mamá.