Un joven director de cine regresa a Chacabuco, su ciudad natal, para filmar su ópera prima. La película será una adaptación del cuento Perfumada noche, de Haroldo Conti, escritor también oriundo de Chacabuco y desaparecido durante la última dictadura militar. Sin embargo, el joven director termina involucrándose en la investigación del suicidio reciente de un amigo de su juventud.