Nazareno Cruz es el séptimo hijo varón de una familia campesina. Según la leyenda del lobizón, está destinado a convertirse en lobo en las noches de luna llena. Los años pasan y Nazareno crece sin que la maldición se manifieste. Cuando se enamora de Griselda, una joven del pueblo, el Diablo se le aparece para advertirle que el amor despertará la maldición. Le ofrece riquezas si abandona a su amada, pero si rechaza el trato, deberá enfrentar su destino como bestia.