En una zona aislada de los Andes, durante el invierno, aparece el cuerpo decapitado de una mujer. Cruz, oficial de la policía rural, se hace cargo de la investigación. El principal sospechoso es David, esposo de Francisca, quien es amante de Cruz. Cuando David es internado en un hospital psiquiátrico, culpa de los crímenes a un monstruo que dice habérsele aparecido. Mientras aparecen más cadáveres de mujeres, Cruz comienza a sospechar que las palabras de David podrían ser ciertas.