En su departamento recién alquilado, Juan, un fanático del comic, espera a una sensual chica gótica para pasar la noche. Pero justo antes de que ella se presente, llega un amigo pidiéndole refugio por algo insólito: teme convertirse en hombre lobo. Al salir la luna llena, Juan observa con horror y desconcierto como su amigo se transforma en un ridículo hombre-perrito.