Narra la vida de Bruno, treinta y tres años, desocupado casi por elección, ha entrado desde hace tiempo en una suerte de parálisis que lo bloquea todo: perdido y sin destino cierto, deambula sumido en un vacío indefinido, situación en la que han caído, también, su entusiasmo por las cosas y las personas. Las apariciones fantasmales de Isabel en su vida marcan las tres noches, únicas, en que se desarrolla el filme. Bastante menor, dueña de una belleza tan extraña como cortante y certera, Isabel ejerce sobre él una seducción misteriosa que lo conmociona más allá de su razón.