Oliverio es un poeta bohemio que deambula por Buenos Aires mientras sobrevive vendiendo sus versos a agencias de publicidad o intercambiándolos por un plato de comida. Perseguido por la Muerte, encarnada en una mujer vestida de negro que lo insta a abandonar su vida errante, busca incansablemente a la mujer ideal: aquella capaz de volar. Sus relaciones amorosas fracasan una tras otra hasta que, en un viaje a Montevideo, conoce a Ana, una prostituta que despierta en él algo diferente.