El comediante Timoteo lidera un popular Circo Show que recorre Chile hace más de 40 años con su escandaloso espectáculo de transformistas. Hoy su edad y estado de salud hacen dudar sobre la continuidad del espectáculo. Los hechos cotidianos van movilizando la vida del comediante y de su elenco, mientras se debate entre la negación de un posible fin y la necesidad concreta de proyectar su circo.