Narra la historia de amor y compañerismo entre Julia Brian, transexual uruguaya de 65 años, e Ignacio González, un ex obrero de la construcción de 75 años. Julia e Ignacio se conocieron una tarde de vísperas de Navidad hace 21 años en una plaza. Ambos estaban solos y entonces decidieron pasar juntos las fiestas. Desde entonces han sido inseparables.