Kai llega de vacaciones desde Taiwán a Recife con el corazón roto. El aire acondicionado de su hotel no funciona debido al calor intenso. Conoce a Fu Ang, dueño de un negocio de paraguas, quien le presta una llave inglesa para arreglar el desperfecto técnico. Entre ellos surge la posibilidad de una amistad, pero la temporada de lluvias no llega y Fu Ang desaparece misteriosamente junto con su tienda. Kai lo busca por distintos lugares de la ciudad.