En el siglo XVII, en las montañas de México, un fraile católico contrae una misteriosa enfermedad que lo debilita progresivamente. Su discípulo nativo, preocupado por la salud de su mentor, decide llevarlo hasta el hogar de una curandera indígena que vive en la región. La anciana acepta ayudar al religioso y propone tratarlo mediante un antiguo ritual de sanación de su pueblo. El fraile, desesperado por recuperar su salud, accede al tratamiento.