Documental sobre los caiçaras, habitantes de la costa del estado de San Pablo cuyos orígenes hay que buscarlos en mixtura de indígenas, negros y portugueses que dan origen a una cultura con costumbres, formas de vida y música muy particular. La película cuenta la historia de un grupo de músicos, en su mayoría de edad avanzada, que pertenecen a una de las comunidades caiçaras que habitan la isla de Ilhabela, en el litoral paulista brasileño.