Montevideo, 1993. Una noche de lluvia torrencial, un cine de aire decadente ofrece su última función: una película de terror. Pocos espectadores ocupan la sala: una pareja, un grupo de adolescentes, un anciano. Ana, estudiante de ingeniería, reemplaza a su padre enfermo en la cabina de proyección. Lo que ella no sabe es que un hombre de gabardina negra también ha entrado, pero no viene a ver la película. En la oscuridad, los espectadores comienzan a caer uno a uno.